Giao dịch xã hội WOO X là một tính năng dành cho người dùng đang tìm cách đa dạng hóa danh mục đầu tư hoặc cải thiện hiệu suất bằng cách sao chép vị thế của các Nhà giao dịch chính (Lead Trader) giàu kinh nghiệm được chọn lọc và xác minh bởi đội ngũ WOO X.
Tính năng này phù hợp cho những nhà giao dịch mới bắt đầu đang tìm cách tiếp cận với thị trường một cách gián tiếp nhưng đáng tin cậy, cũng như cho những nhà giao dịch có kinh nghiệm muốn đa dạng hóa thêm danh mục đầu tư giao dịch của họ.
Với Giao dịch xã hội, bạn không chỉ có cơ hội có lợi nhuận bằng cách sao chép chiến lược của Nhà giao dịch chính (Lead Trader) mà còn có thể phân tích lịch sử lệnh của họ và học hỏi trực tiếp từ những người giỏi nhất. Nếu bạn không đồng ý với giao dịch nào đó của Nhà giao dịch chính, bạn cũng sẽ có cơ hội đặt cược ngược lại họ bằng cách sử dụng tính năng Mua bán đối lưu (CounterTrade)
Để kiểm tra xem quốc gia/ khu vực của bạn được hỗ trợ hay không, xin vui lòng truy cập ▶ Danh sách các quốc gia/ khu vực không được hỗ trợ.
Giao dịch xã hội WOOX hoạt động như thế nào?
Là một người sao chép (Copier), bạn nên học cách xác định các Nhà giao dịch chính (Lead Trader) phù hợp với cách giao dịch và mức độ rủi ro bạn mong muốn bằng cách xem Bảng xếp hạng Nhà giao dịch chính.
Sau đó, bạn có thể quyết định số tiền đầu tư và bắt đầu sao chép chiến lược của Nhà giao dịch chính mà bạn đã chọn.
USDT là tài sản mặc định được sử dụng trong giao dịch xã hội. Đây là một stablecoin được gắn với tỷ lệ 1:1 với đồng USD, được hỗ trợ bởi các dự trữ của Tether. Bạn có thể xem ▶ Cách mua tiền điện tử bằng tiền tệ - Tóm tắt về cách mua USDT bằng tiền pháp định (fiat).
Sau khi phân bổ vốn đến chiến lược bạn đã chọn của Nhà giao dịch chính, bất cứ khi nào Nhà giao dịch chính mở hoặc đóng một vị thế, hệ thống sẽ tự động đầu tư số vốn bạn có dựa trên lệnh mà Nhà giao dịch chính đã thực hiện và chế độ sao chép bạn đã chọn.
Làm cách nào để truy cập giao dịch xã hội?
Bạn có thể truy cập vào Giao dịch xã hội từ trang chủ của ứng dụng di động WOO X. (Tải ứng dụng WOOX tại AppStore | Google Play).
Cách phân tích hồ sơ của nhà Giao dịch chính (Lead Trader)
Học cách phân tích hồ sơ của một nhà giao dịch chính là chìa khóa để xác định một giao dịch chính có phù hợ với cách giao dịch và mức độ rủi ro bạn mong muốn hay không.
Dưới đây là mô tả từng mục được hiển thị trên hồ sơ của Nhà giao dịch chính. Nếu bạn quan tâm đến các tính toán chi tiết, xin hãy kiểm tra Các phép tính liên quan.
- ROI - tỷ lệ hoàn vốn: Một tỷ lệ phần trăm đơn giản về lợi nhuận hoặc lỗ mà một nhà giao dịch chính đã đạt được trong thời gian được chỉ định dựa trên số vốn ban đầu của họ. Tỷ lệ phần trăm cao hơn có nghĩa là nhà giao dịch chính đã kiếm được nhiều lợi nhuận từ số vốn ban đầu trong thời gian được chỉ định.
- PnL - Lãi và lỗ: Điều này cho thấy nhà giao dịch chính đã thu về hoặc mất bao nhiêu USDT giá trị trong thời gian được chỉ định, bao gồm cả lợi nhuận và lỗ ghi nhận và chưa ghi nhận.
- Tỷ lệ thắng (Win rate): Tỷ lệ phần trăm của các ngày giao dịch có lãi khi số dư tài khoản khác 0.
- Max drawdown (MDD) - Mức sụt giảm vốn tối đa: Điều này là một chỉ số về rủi ro sụt giá trong thời gian được chỉ định. Nó mô tả mức lỗ tối đa được quan sát từ đỉnh đến đáy của danh mục đầu tư. Giá trị càng cao đồng nghĩa với nhiều rủi ro sụt giá hơn.
- Số dư: Số tiền tổng hợp mà nhà giao dịch chính đang có.
- Tài sản sao chép: Chỉ ra tổng số tiền của tất cả các tài khoản người sao chép hiện đang sao chép chiến lược này.
- Sao chép: Số lượng người sao chép và số lượng sao chép khả dụng hiện tại. Khi số lượng sao chép đã đầy, bạn sẽ phải chờ cho đến khi có có chỗ sao chép khả dụng trống để có thể sao chép được. Bạn có thể theo dõi hồ sơ của nhà giao dịch chính và kiểm tra khả năng sẵn sàng của chỗ ngồi sao chép hàng ngày.
- Tỷ lệ chia lợi nhuận: Tỷ lệ phần trăm về lợi nhuận mà nhà giao dịch chính sẽ nhận được từ lợi nhuận của người sao chép. Chúng tôi sẽ giải thích thêm về cơ chế chia lợi nhuận ở phần phía dưới bài viết này.
- Tỷ lệ SHARPE: Một tỷ lệ sharpe cao hơn cho thấy chiến lược của một nhà giao dịch chính có lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro cao hơn so với các chiến lược của nhà giao dịch chính khác có cùng cấu trúc. Điều này có nghĩa rằng nó cung cấp nhiều lợi nhuận hơn cho mỗi đơn vị rủi ro.
Làm cách nào để bắt đầu sao chép giao dịch?
Sau khi bạn đã chọn được chiến lược mong muốn từ một Nhà giao dịch chính, hãy nhấn vào nút “Sao chép” ở dưới cùng bên trái của màn hình.
Một số tùy chọn sẽ hiện ra để bạn có thể tùy chỉnh trước khi bắt đầu sao chép. Giải thích chi tiết về những mục này trong phần bên dưới.
Sau đó, bạn sẽ bắt đầu sao chép sau khi xác nhận cài đặt sao chép và đồng ý với các điều khoản.
Sao chép và sao chép nghịch:
Sao chép và sao chép nghịch quyết định mối quan hệ giữa lệnh mở và đóng của bạn và nhà giao dịch chính bạn đã chọn:
- Sao chép: Bạn sẽ mở và đóng vị thế sao chép trên cùng một bên với nhà giao dịch chính. Khi nhà giao dịch chính mở một vị thế long, bạn sẽ sao chép một vị thế long.
- Sao chép nghịch: Bạn sẽ mở và đóng vị thế ngược lại so với nhà giao dịch chính. Khi nhà giao dịch chính mở một vị thế long, bạn sẽ chống lại bằng một vị thế short.
Sao chép chỉ với 1 cú nhấp chuột (one-click copy):
Sao chép chỉ với 1 cú nhấp chuột (one-click copy) cung cấp cho bạn một cách nhanh chóng và đơn giản để bắt đầu sao chép. Chế độ giao dịch sao chép này mặc định được thiết lập theo tỷ lệ cố định. Vị thế sao chép của bạn sẽ mở và đóng tại tỷ lệ cố định dựa trên (Mở: số dư của bạn / Số dư của nhà giao dịch chính; Đóng: phần trăm của vị thế). ỷ lệ danh mục đầu tư sao chép của bạn sẽ tương tự như tỷ lệ danh mục đầu tư của nhà giao dịch chính.
Quản lý rủi ro:
WOO X luôn cố gắng xác minh và giới thiệu các nhà giao dịch chính giàu kinh nghiệm, tuy nhiên, do tính chất thị trường tiền điện tử và tính biến động cao, bạn luôn phải chú ý đến tự kiểm soát rủi ro. Chúng tôi khuyên bạn nên tuân theo các nguyên tắc sau để quản lý rủi ro một cách phù hợp và giúp bảo vệ tài sản của mình khi gặp điều kiện thị trường bất lợi.
Chỉ đầu tư số tiền mà bạn có thể chấp nhận thất thoát:
Chúng tôi khuyến nghị rằng bạn chỉ nên đầu tư số tiền mà bạn sẵn sàng mất. Những khoản này không nên đến từ các khoản vay cá nhân có thể ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của bạn. Tự tìm hiểu, nghiên cứu (DYOR) và học hỏi kinh nghiệm sẽ giúp bạn tăng cơ hội có được lợi nhuận.
Bạn sẽ có thể điều chỉnh số tiền đã đầu tư ngay cả khi bạn bắt đầu sao chép. Điều chỉnh số tiền đầu tư sẽ không thay đổi kích thước vị thế sao chép hiện tại và chỉ ảnh hưởng đến các vị thế sao chép tiếp theo trong chế độ tỷ lệ cố định, vì số dư khi đó đã thay đổi. Giảm số tiền đầu tư sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ ký quỹ và có thể dẫn đến việc bị thanh lý nếu có bất kỳ vị trí mở nào sử dụng đòn bẩy.
Lá chắn WOO (WOO Shield)
Tổng cắt lỗ:
Cắt lỗ tổng thể giúp bạn quản lý tài chính trong khi bạn không ở đó. Đây là một cài đặt giúp bạn đóng tất cả các vị thế sao chép và dừng sao chép khi bạn mất một phần trăm nhất định của số tiền đã đầu tư.
Ví dụ, nếu người dùng đã đầu tư 100 USDT với mức cắt lỗ 70%, số tiền sẽ được thanh toán và tài khoản sẽ dừng sao chép chiến lược của nhà giao dịch chính khi tổng số tiền thất thoát đạt đến 70 USDT. Nếu người dùng gửi thêm 100 USDT (tổng cộng 200 USDT), mốc cắt lỗ sẽ trở thành 140 USDT. Ngược lại, nếu người dùng rút 50 USDT từ số tiền ban đầu 100 USDT, mốc cắt lỗ sẽ trở thành 35 USDT.
Phạm vi trượt giá:
Các người sao chép sẽ mặc định sử dụng lệnh thị trường để sao chép giao dịch khi vị thế mở của hà giao dịch chính khớp hoàn toàn hoặc một phần, nếu phạm vi trượt giá không được thiết lập bởi người dùng. Điều này có nghĩa là các người sao chép có thể sẽ chịu mức giá thực hiện trung bình thấp hơn một chút so với giá vào lệnh trung bình của nhà giao dịch chính.
Cài đặt phạm vi trượt giá giúp bảo vệ người sao chép khi thị trường có biến động và chỉ thực hiện giao dịch của họ bằng lệnh IOC (khớp ngay hoặc huỷ) khi mở một vị thế mới.
※ Lưu ý: Khi đóng một vị thế, các Sao chép luôn sử dụng lệnh thị trường để sao chép giao dịch để đảm bảo rằng vị thế được đóng đúng cách.
Ví dụ, nếu phạm vi trượt giá của một người sao chép được thiết lập ở 1% và nhà giao dịch chính mở một vị trí Long 1 BTC với giá 60.000 USDT. Giá trung bình thực hiện của người sao chép sẽ chỉ bằng hoặc tốt hơn 60.600 USDT, có nghĩa là lệnh có thể chỉ được khớp một phần hoặc bị hủy nếu giá tăng cao trước khi lệnh được khớp hoàn toàn.
Cách đọc bảng tổng quan Giao dịch xã hội
Bạn có thể theo dõi tổng thể hiệu suất của chiến lược sao chép trên bảng tổng quan Giao dịch xã hội. Nhấp vào bảng để thấy nhiều thông tin chi tiết hơn.
Tất cả các chiến lược của nhà giao dịch chính mà bạn đã sao chép đều được tìm thấy tại đây.
Bạn có thể nhấp vào bất kỳ chiến lược nào để xem chi tiết. Để xem các chiến lược bạn đã sao chép trước đây, hãy nhấp vào ‘Lịch sử sao chép’.
Ở đây, bạn có thể thấy các chỉ số hiệu suất khác nhau cho từng chiến lược bạn đã chọn, cấu trúc danh mục hiện tại, lịch sử lệnh và lịch sử lợi nhuận.
Bạn cũng có thể điều chỉnh số vốn đầu tư bằng nút ‘Chỉnh sửa đầu tư’ ở phía dưới cùng của trang, hoặc dừng sao chép bằng cách nhấp vào biểu tượng dừng ở góc trên cùng bên phải.
Khi nào thì việc sao chép dừng lại?
Có một số trường hợp, việc sao chép giao dịch của người sao chép sẽ bị hủy và tất cả các vị thế được sao chép bị đóng:
- Chủ động ngừng sao chép
- Nhà giao dịch chính bị thanh lý
- Người sao chép bị thanh lý
- Giới hạn cắt lỗ tối đa (được đặt bởi người sao chép) được kích hoạt
Cách hoạt động của chia sẻ lợi nhuận?
Chia sẻ lợi nhuận trên Giao dịch xã hội WOO X được thiết kế để có lợi cho tất cả mọi người. Điều này có nghĩa là những người sao chép chỉ chia sẻ lợi nhuận với các nhà giao dịch chính khi họ kiếm được lợi nhuận thành công dựa trên chiến lược của nhà giao dịch chính.
Cơ chế “Mức cao nhất" (High-Water Mark)
Giao dịch xã hội WOO X sử dụng cơ chế “Mức cao nhất" (High-Water Mark) trong việc xác định lợi nhuận được chia sẻ.
“Mức cao nhất” ám chỉ đến mức cao nhất tổng lợi nhuận* đã đạt được trong danh mục đầu tư giao dịch xã hội của người sao chép tại mỗi thời điểm giải quyết. Sau khi lợi nhuận từ người sao chép đã được chia sẻ với các nhà giao dịch chính, WOO X tiếp tục ghi nhận lại mức cao nhất tổng lợi nhuận được đạt được là mức cao nhất. Trong kỳ quyết toán tiếp theo, những người sao chép sẽ chỉ chia sẻ lợi nhuận** với nhà giao dịch chính nếu tổng lợi nhuận của họ đã vượt qua mức cao nhất trước đó.
*Tổng lợi nhuận = Giá trị danh mục + rút tiền - gửi tiền + số tiền lợi nhuận chia sẻ trước đó
**Số tiền lợi nhuận chia sẻ = (Lợi nhuận tổng hiện tại - high-water mark trước đó) * tỷ lệ chia lợi nhuận
Ví dụ:
Người sao chép bắt đầu với khoản đầu tư 100 USDT trong một chiến lược của nhà giao dịch chính, và tỷ lệ chia lợi nhuận cho chiến lược đó được đặt ở 10%.
Trong kỳ quyết toán lợi nhuận đầu tiên, số dư của người sao chép trong chiến lược đã tăng lên 300 USDT, ghi nhận lại mức cao nhất tổng lợi nhuận là 200 USDT. Vì đây là kỳ quyết toán đầu tiên nên high-water mark trước đó sẽ là 0 USDT. Lead Trader sẽ kiếm được một khoản lợi nhuận chia sẻ 10% từ lợi nhuận tổng hiện tại: (200 - 0) * 10% = 20 USDT, và số dư của người sao chép sau khi hoàn tất kỳ giải quyết sẽ trở thành 280 USDT.
Trong kỳ quyết toán thứ hai, số dư của người sao chép đã giảm xuống còn 100 USDT, ghi nhận lại mức cao nhất tổng lợi nhuận là 20 USDT. Vì lợi nhuận tổng hiện tại thấp hơn so với high-water mark trước đó nên không có lợi nhuận nào sẽ được chia sẻ thêm với nhà giao dịch chính.
Trong kỳ quyết toán thứ ba, số dư của người sao chép đã tăng lên còn 180 USDT, ghi nhận lại mức cao nhất tổng lợi nhuận là 100 USDT. Vì 100 USDT vẫn thấp hơn so với high-water mark trước đó được ghi nhận trong kỳ giải quyết đầu tiên thì không có lợi nhuận nào sẽ được chia sẻ thêm với nhà giao dịch chính.
Trong kỳ quyết toán thứ tư, số dư của người sao chép đã tăng lên còn 380 USDT, ghi nhận lại mức cao nhất tổng lợi nhuận là 300 USDT. Nhà giao dịch chính sẽ kiếm được lợi nhuận chia sẻ bổ sung, vì high-water mark của 300 USDT hiện tại cao hơn so với high-water mark trước đó được ghi nhận là 200 USDT. Công thức để tính toán số tiền lợi nhuận được chia sẻ sẽ là: (lợi nhuận tổng hiện tại - high-water mark trước đó) * tỷ lệ chia lợi nhuận = (300 - 200) * 10% = 10 USDT. Sau khi hoàn tất kỳ quyết toán, high-water mark sẽ được cập nhật lên 300 USDT và số dư của người sao chép sau này sẽ trở thành 370 USDT.
Khi nào thì kỳ giải quyết lợi nhuận sẽ diễn ra?
Kỳ quyết toán lợi nhuận diễn ra hàng ngày tại 07:00 UTC+7 hoặc khi người sao chép dừng việc sao chép.
Vị thế của người sao chép có bị ảnh hưởng bởi Giao dịch xã hội không?
Không, tất cả các vị thế giao dịch xã hội của người sao chép đều được tách biệt khỏi tài khoản giao dịch thường lệ.
Một tài khoản ảo (virtual account) riêng biệt sẽ được tạo cho mỗi chiến lược. Những tài khoản ảo này được phân cách với nhau và với tài khoản chính hoặc các tài khoản phụ thường xuyên khác của người sao chép. Ví dụ, PnL ( lỗ và lãi), tỷ lệ ký quỹ hay thanh lý đều được theo dõi riêng biệt. Điều gì xảy ra ở một tài khoản ảo bất kỳ sẽ không ảnh hưởng đến những tài khoản khác.
Sau khi người sao chép bắt đầu sao chép một chiến lược mới, một tài khoản ảo sẽ được tạo và số tiền ban đầu của người sao chép sẽ được chuyển từ tài khoản chính sang tài khoản ảo.
※ Lưu ý: Vui lòng chú ý rằng khi khởi động một sao chép mới hoặc nạp tài sản vào một chiến lược của nhà giao dịch chính, số tiền đầu tư sẽ bị trừ khỏi tài khoản chính. Nếu bạn đang có vị thế ký quỹ, thế chấp và tỷ lệ ký quỹ của tài khoản chính của bạn sẽ giảm khi chuyển số tiền đầu tư.